慕容农给出了他的意见。他是个务实的人，说话也直来直去，不说那些虚假之言。
“父皇，如今的情形，都因临沂之败所导致的一系列后果。我并非是指责父皇用兵不利，事实上儿臣进攻北海也未能得手。只能说，此次进攻徐州，确实有欠考虑。现如今的局面如此，便是因为进攻徐州失利而导致的后果。儿臣认为，败于李徽之手之后，有些人开始蠢蠢欲动了，因为他们认为，我们没有想象的那般强大。拓跋珪之所以敢抢夺进贡给我大燕的贡品，正是因为临沂之败后，拓跋珪认为我大燕不够强大，趁着我新败之时的试探。他们知道刘卫辰依附于我大燕，所以故意以逼迫刘卫辰的方式来试探我们的态度。这是一个极为可怕的兆头。”
慕容垂沉吟着。虽然慕容农的话有些刺耳，但是他说的确实是实情。慕容垂自已也是这么想的。
“道厚。依你之见，我们当如何应对？”慕容垂问道。
“父皇，儿臣只问一句，父皇心中觉得谁对我们的威胁最大？是东南的李徽，还是北边的拓跋珪和西边的姚兴？”慕容农道。
“论实力，李徽比他们都强大，我大燕除非以全力不计代价的进攻，方可战胜李徽。但论野心，拓跋氏无疑最大。他野心勃勃，凶狠而毫无人性，不久前，连贺兰氏也被他吞并了。那可是他母舅之族，曾经保了他的命，助他成为代国之主的。姚兴倒是不足为虑，此人没有他父亲姚苌那般奸恶，成不了气候。若说威胁最大，恐怕还是拓跋珪。”慕容垂道。
“父皇英明，儿臣也是这么想的。李徽虽强大，但他确实没有攻灭我燕国之心。虽然他也非善类，但起码在过去数年，还算是个遵守承诺的君子。起码没有对我燕国用兵。拓跋珪则不同，大漠上的野狼，那是要吃人的。所以，事情明摆着。若我们不赶紧解决和李徽的纷争，拓跋珪便会趁势而起，威胁我西北之地。到那时，我们两面受敌，首尾难顾。”
“所以，你的意思是……”慕容垂沉吟道。
“儿臣的意思是，尽快和李徽达成和议，集中精力防范拓跋珪。一旦我们和徐州修好，无腹背之忧，拓跋珪便不敢擅动。则眼前困局便可解。”慕容农回答道。
九月十九，苻朗向慕容垂辞行。
殿上，苻朗对慕容垂道：“我来邺城已经半月有余，双方和议不成，我留在此处也是无用。邺城的风景也看的差不多了，今日特来向陛下辞行。”
慕容垂大笑道：“苻子带着诚意前来，岂能让你空手而归。朕已经决定了，答应你们的和议条件。给予你们适当的补偿，划分三十里缓冲区，并保证不再对徐州用兵。至于补偿的数额，请你逗留数日，共同协商便是。这是我们能表达出的最大的善意了。”
群臣皆惊，纷纷看着慕容垂。他们本以为慕容垂绝无可能答应这些条件的。
慕容宝和慕容麟对视一眼，将目光投向慕容农。他们知道，这一些都是慕容农回来之后的改变。而事先，身为太子的慕容宝竟然全然不知情。
慕容宝知道，现在他面临的恐怕不是大燕最近遭遇的困局。慕容农的归来和父皇待他的态度，才是他目前最大的麻烦了。
经过两日拉扯，燕国同意赔偿牛羊二十万头，分三年交清的方式对徐州进行赔偿。并在边镇撤军三十里，化为缓冲区。双方再一次达成了和议。
其实赔偿多少不重要，重要的是，要在形势上逼迫慕容垂低头，逼迫慕容垂承认道义上的欠缺。占据道义上的制高点，便占据了战略上的主动。这也让慕容垂对北徐州和青州四郡的讨要成为了一件不道德的事情，变相的彻底打消了他对这些领土索回的念头。
苻朗离开邺城之后第三天，东府军全面撤军，得知消息的慕容垂长吁了一口气，东边的危机可算是解除了。但慕容垂不知道的是，他的麻烦才刚刚开始。
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